בין פגישה לפגישה
מסיימים עם לקוח ורק אז חוזרים לפניות שהגיעו במהלכה.
ליועצים ומלווים פיננסיים עם זרם פניות קבוע
בין פגישה לפגישה,פניות נשארות בלי מענה?
הפניות כבר מגיעות. עכשיו צריך לוודא שהן מקבלות המשך.
Velomize מתחילה את הבירור ב־WhatsApp, מרכזת את הפרטים ומזכירה לצוות לחזור — כדי שפנייה חדשה לא תצטרך לחכות לסוף יום הפגישות.
14 ימי ניסיון חינם לאחר ההקמה
- שאלות ומענה שאתם מגדירים
- העברה לצוות עם פרטי השיחה
מהפנייה לצעד הבאפנייה חדשה למשרד
דוגמה לפנייה בנושא ליווי כלכליהמחשה בלבד
משרד הייעוץ שלכםהעוזר הווירטואלי של העסק
פנייה חדשה התקבלה
היי דניאל, קיבלנו את הפנייה שלך באינסטגרם. באיזה נושא תרצה לדבר?
אני מחפש ליווי כלכלי.
מתי נוח שנחזור אליך לשיחת היכרות?
מחר אחרי ארבע.
תודה, הפרטים הועברו לצוות להמשך טיפול.
היועץ ממשיך עם ההקשר.
דוגמה לתהליך שניתן להגדיר. השאלות מותאמות לעסק שלכם.
מוכר מהיום שלכם?
סיימתם פגישה.
מה קרה לפנייה שבינתיים הגיעה?
כשהמשרד כבר משקיע בהבאת לקוחות, מענה ומעקב הם חלק מהטיפול בכל פנייה.
ניסיון חזרה אחד
הפונה לא ענה, ועכשיו צריך לזכור מי חוזר ומתי.
עוד הודעה, עוד תיאום
הבירור, תיאום השיחה והעברת הפרטים נעשים ידנית.
01
פנייה נכנסתמהטופס או מהקמפיין
02
השיחה מתחילהמענה ראשוני ב־WhatsApp
03
הצורך מתבהרשאלות שהגדרתם מראש
04
אתם ממשיכיםשיחת היכרות עם הקשר
דקה וחצי · מהפנייה לתיעוד ולתזכורת
ככה זה נראה.
שלב אחרי שלב.
ראו איך נאספים פרטי הפנייה, נכנסים לטבלת הלידים והופכים למשימת חזרה לצוות.
- הלקוח משאיר פרטים ומקבל מענה.
- הפרטים מתעדכנים בכרטיס הלקוח.
- נוצרת משימת חזרה עם מועד והקשר.
המחשת תהליך עם נתונים לדוגמה, לא צילום מערכת מחוברת. זמינות החיבורים וכללי המעקב נבדקים ומוגדרים בהתאם לעסק ולהסכמת הפונה.
תיאור הסרטון בטקסט
פנייה מפייסבוק או ישירות ב־WhatsApp מתחילה שיחת בירור. נאספים נושא הפנייה ומועד נוח לחזרה. ה־CRM מציג את פרטי הפנייה, הסטטוס והפעולה הבאה. הצוות מקבל התראה וממשיך בשיחה, בכפוף לחיבור מתאים. הסרטון הוא המחשה עם נתונים לדוגמה, מוזיקה וצלילי הקלדה, ללא קריינות.
מה מגדירים יחד
מהפנייה הראשונה
לשיחה שיש בה הקשר.
מתחילים מתהליך מוגדר למשרד שלכם. אפשר להרחיב אותו לפי הצורך והחיבורים הזמינים.
הקליטה והתיאום יכולים להתחיל אוטומטית. הייעוץ המקצועי וההמלצות
האישיות נשארים אצלכם.
-
01
מענה שמכיר את המשרד
המערכת שואלת שאלות בסיסיות ומשיבה מתוך מידע שאישרתם. בלי לתת ייעוץ פיננסי אישי.
-
02
המשך טיפול לפנייה פתוחה
אפשר להגדיר הודעת המשך, תזמון וכללי עצירה כשהפונה מבקש או כשהצוות לוקח את הטיפול.
-
03
תיאום ומעבר לאדם
מעבירים את ההקשר לצוות, ובודקים אפשרות לחיבור ליומן ול־CRM הקיים.
מה משתנה ביום העבודה
לכל פנייה יש צעד הבא.
כך יכול להיראות התהליך לאחר ההקמה, בהתאם לחיבורים ולכללים שנגדיר יחד.
| המצב | כשהכול ידני | בתהליך שמגדירים יחד |
|---|---|---|
| פנייה בזמן פגישה | מחכה עד שמתפנים | בירור ראשוני לפי השאלות שהוגדרו |
| פרטי הפנייה | מפוזרים בשיחות | מרוכזים להמשך טיפול |
| חזרה לפונה | תלויה בזיכרון | משימה ותזכורת לצוות |
| פנייה או הצעה פתוחה | קל לאבד את ההמשך | מעקב מתוזמן לפי כללים |
למשרדי ייעוץ וליווי שכבר מקבלים פניות באופן קבוע, משקיעים בהבאת לקוחות וזקוקים לתהליך עקבי של מענה, תיעוד וחזרה לפונים.
הצעד הבא — מכירים את העסק
נבדוק איך לטפל בפניות
שכבר מגיעות למשרד.
נמפה את הדרך מהפנייה לשיחת ההיכרות, נראה הדגמה ונבדוק התאמה להיקף הפעילות ולתקציב שלכם.
- נבין איך אתם מטפלים היום בפניות.
- נראה דוגמה שמתאימה לתהליך שלכם.
- נבדוק את החיבורים ואת נקודת ההתחלה.
14
ימי ניסיון חינם לאחר ההקמה
הניסיון מתחיל לאחר ההקמה. היקף השירות, עלות ההקמה ותנאי ההמשך יסוכמו מראש.
המשך עבודה ב־WhatsApp Business תלוי בהתאמת החשבון וספק החיבור. הודעות יזומות כפופות להסכמת הפונה ולתנאי WhatsApp.
השאירו פרטים ל־14 ימי ניסיון חינם
קצת על העסק שלכם.
4 שאלות קצרות, ואז שם וטלפון.
1 · על העסק2 · פרטי קשר
מעדיפים מייל? hello@velomize.com
לפני שמתחילים
כמה דברים
שכדאי לדעת.
למי השירות מתאים?
לעסק עם זרם פניות קבוע וצורך במענה ובמעקב. זו הקמה של תהליך עבודה מותאם, עם עלויות הקמה ושירות שמסוכמות מראש. נבחן את ההיקף והכדאיות בשיחת ההתאמה.
האם צריך להחליף את WhatsApp Business?
בחשבונות ובחיבורים תומכים אפשר להמשיך לעבוד באפליקציה לצד המערכת. נבדוק את התאמת החשבון וספק החיבור לפני ההקמה.
אפשר להמשיך לענות ידנית?
בחיבור שתומך בכך, כן. נגדיר מתי הטיפול עובר לצוות ומתי האוטומציה נעצרת.
אפשר לחבר לידים מפייסבוק?
נבדוק חיבור לטפסי הלידים ולטפסים באתר. הודעות WhatsApp יזומות כפופות להסכמת הפונה, לתבניות מאושרות ולתנאי החיבור.
מה קורה אם הפונה לא עונה?
אפשר להגדיר הודעת המשך וכללי עצירה. המערכת עוזרת ליצור טיפול עקבי; היא אינה מבטיחה שהפונה יענה או יקבע.
אפשר לשנות או לעצור את המעקב?
מגדירים יחד תזמון, מספר הודעות ונקודת העברה לצוות. בהדגמה נראה כיצד השינויים והעצירה יתבצעו בתהליך שלכם.
כמה זמן לוקחת ההקמה ומה כולל הניסיון?
14 ימי הניסיון בחינם מתחילים כשהתהליך שסוכם פעיל לאחר ההקמה. היקף השירות, עלות ההקמה ותנאי ההמשך יסוכמו מראש.